De foreløbige beregninger fra 2008 viser, at dansk svineproduktion stadig er blandt de mest omkostningseffektive lande i EU, men afregningsprisen medførte at rentabiliteten blev dårligere end i de fleste andre lande, vi sammenligner os med.

Danske svineproducenter oplevede i 2008 en kraftig forværring af det økonomiske resultat, da afregningsprisen kun steg med 7,1 pct., samtidig med at produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop steg med 19,5 pct. pga. foderprisstigninger. Danmark oplevede en større stigning i produktionsomkostningen end andre europæiske lande i 2008, fordi stigningerne i foderprisen først slog helt igennem i 2008, i modsætning til resten af EU, som oplevede stigningerne i foderpriserne på et tidligere tidspunkt i 2007.

Hollandske og engelske producenter oplevede en stor fremgang i afregningsprisen pr. kg slagtekrop på ca. 20 pct., samtidig med at produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop i Holland kun steg med 11,6 pct. og i UK faldt den endda med 0,7 pct. Faldet i produktionsomkostningen i England skyldes, at det engelske pund faldt med 14 pct. i forhold til 2007.

USA havde et mindre overskud i 2007, men fik et større underskud i 2008, og produktionen forventes nu at falde i 2009. I EU og USA forventes produktionen af svinekød at falde med ca. 2,3 pct. i 2009. Der er primært tale om en kraftig reduktion af sobestanden i Østeuropa. Første kvartal 2009 viser en forbedring i rentabiliteten i dansk svineproduktion. I USA falder rentabiliteten yderligere i 2009, hvilket underbygger prognoserne om et fald i produktionen af svinekød i 2009.

Baggrund

Dansk svineproduktions konkurrenceevne måles jævnligt via benchmarking med andre EU lande og USA, Canada og Brasilien. Formålet er at måle produktionsomkostninger pr. kg slagtekrop i de enkelte lande. Dette sammenholdes med de enkelte landes afregningspriser pr. kg slagtekrop for at måle den økonomiske rentabilitet pr. kg slagtekrop.

Materiale og metode

Europæiske Interpig medlemmer har oplyst foderpriserne. Foderpriser fra Canada, USA og Brasilien er baseret på råvarepriser tillagt blandeomkostninger. Interpig 2007 effektivitetstal [1] er brugt til at foretage en foreløbig rentabilitetsanalyse for 2008 og 1. kvartal af 2009. I analysen indgår der valutakursbevægelser, foderpriser og afregningspriser pr. kg slagtekrop for de forskellige lande.

Rentabilitet og diskussion

Produktionsomkostningen i 2008 pr. kg slagtekrop steg mest i Danmark, Brasilien og Tyskland. Danmarks udvikling var forventelig, fordi de stigende foderpriser der sås i andre lande i 2007, kun slog igennem den sidste halvdel af 2007. Holland indtager den økonomiske 1. plads indenfor EU med hensyn til produktionsomkostninger, mens Danmark ligger side om side med Belgien, Frankrig og Spanien.


Figur 1.	Produktionsomkostning pr. kg slagtekrop i 2008, foreløbig. Billede nr. 1822.

Stigningerne i produktionsomkostningen er hovedsageligt et resultat af stigende foderpriser, da foderet i 2008 udgør ca. 60 pct. af produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop. Eneste land der oplevede et fald i produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop var UK. Foderomkostningen steg med 12 pct., men det engelske pund faldt i samme periode 14 pct.


Figur 2.	Ændringer i de samlede produktionsomkostninger samt ændringen i foderomkostning pr. kg slagtekrop 2008 i forhold til 2007. Billede nr. 1823.

I 2008 var de gennemsnitlige danske foderpriser høje i forhold til vores europæiske konkurrenter. Primo 2009 ser de danske foderpriser igen ud til at være på niveau med hollandske og tyske foderpriser.

Afregningspriser

De danske afregningspriser var blandt de laveste i EU i 2008. Afregningsprisen pr. kg slagtekrop var højest i UK efterfulgt af Tyskland, som havde en afregningspris pr. kg slagtekrop, der var 1,27 kr. pr. kg højere end den danske. Afregningsprisen er fortsat markant lavere uden for Europa, men det er produktionsomkostningerne også.


Figur 3.	Afregningspris pr. kg slagtekrop [2]. Billede nr. 1824.

I forhold til 2007 afregningspriser har hollandske svineproducenter oplevet en stor fremgang på 22,5 pct. i deres afregningspris.

I Europa oplevede danske producenter den laveste fremgang i afregningsprisen. Ændringerne i afregningspriserne i Brasilien viste en fremgang på 12,7 pct. I USA og Canada oplevede producenterne stort set ingen ændring af afregningspriserne i deres egen lokale valuta. De nordamerikanske slagteriers konkurrenceevne på eksportmarkederne blev en smule forbedret via fald i dollarkursen på hhv. 4,8 og 7 pct. ved omregning til danske kr. pr. kg. Denne fordel er forsvundet primo 2009 pga. en væsentlig stærkere dollar.

Foreløbig rentabilitet i 2008

Analysen for 2008 viser at danske og svenske svineproducenter fik det dårligste resultat pr. kg slagtekrop.

Amerikanske svineproducenter fik ligeledes en negativ rentabilitet i 2008. UK og Holland har, i modsætning til andre europæiske lande, forbedret deres rentabilitet i 2008 i forhold til 2007 pga. af større stigning i afregningspriserne end omkostningerne. Rentabiliteten er dog fortsat negativ i disse lande. Alle øvrige europæiske lande har oplevet en forværring af den økonomiske rentabilitet i 2008.


Figur 4.	Rentabilitet i kr. pr. kg slagtekrop 2008. Billede nr. 1825.

Foreløbig rentabilitet 1. kvartal 2009

En analyse foretaget på 1. kvartal 2009 med viser en kraftig forværring af rentabiliteten i amerikansk og brasiliansk svineproduktion, mens Danmark indhenter Tyskland og også henter ind på Holland.


Figur 5.	Rentabilitet prognose 1. kvartal 2009 i kr./kg slagtekrop. Billede nr. 1826.

Tabel 1.

Afregningspriser 1. kvartal 2009 og omkostninger pr. kg slagtekrop

Land	Eng- land	Spa- nien	USA	Fran- krig	Hol- land	Bra- silien	Dan- mark	Tysk- land	Ca- nada
Afregningspris kr. pr. slagtekrop	10,64	9,91	7,22	9,06	9,2	4,84	8,87	9,60	6,27
Omk. i alt pr. kg slagtekrop	10,75	11,00	8,81	10,68	10,91	6,61	10,85	11,77	8,45
Rentabilitet 1. kvartal 2009	-0,11	-1,09	-1,59	-1,62	-1,71	-1,77	-1,98	-2,17	-2,18

UK fortsætter den imponerende udvikling og engelske svineproducenter oplever næsten et nulresultat i 1. kvartal 2009. Den brasilianske afregningspris har oplevet et frit fald i 2009, og rentabiliteten kan ikke reddes af at valutaen er faldet 12 pct. fra gennemsnittet i 2008 til 1. kvartal 2009, som både påvirker afregningspris og deres omkostningsniveau.

Valutakursudvikling

De danske afregningspriser er med den store danske eksport af svinekød præget af valutakursbevægelser, og de har ikke udviklet sig til gunst for danske producenter i de senere år. I en 6 årig valutakursanalyse, af vigtige valutaer for dansk svineproduktion, må det konstateres, at alle valutaer ligger under index 100. Denne udvikling har ikke været til gavn for afregningsprisen i Danmark. Valutakurser på den japanske yen og det engelske pund er vigtige pga. den store danske eksport til disse lande, mens en lav dollarkurs generelt forværrer dansk svineproduktions konkurrenceevne.


Figur 6.	Vigtige valutaer for dansk svineproduktion. Udvikling 2002-2008. Kilde ECB. Billede nr. 1827.

Det engelske pund faldt med 14 pct. i 2008/2007, men stigningen i afregningsprisen på det engelske marked målt i pund var 19,8 pct. Der har således været en god pristilpasning på dette marked, som nok også er kommet dansk svineproduktion til gavn.

Det er ligeledes positivt, at den japanske yen er blevet styrket markant i anden halvdel af 2008.

Statistiske tællinger

Statistiske tællinger i Europa, fra december 2007 til december 2008, viser et samlet fald i antallet af drægtige søer på 4,8 pct. Den samlede produktion af svinekød forventes kun at falde med ca. 2,3 pct. Der var 9,6 millioner drægtige søer i EU i december 2008 målingen, svarende til ca. 12 millioner årssøer.


Figur 7.	Drægtige søer i udvalgte producentlande i EU december 2008 og ændring i forhold til året før. Billede nr. 1828.

Antallet af drægtige søer i Danmark faldt med 2,7 pct. Det samlede antal slagtninger faldt 2,78 pct. i 2008, ifølge Danmarks Statistik i forhold til året før. Det skal dog bemærkes, at 2008 også indeholdt uge 53.

I Vesteuropa er der kun moderat fald i antallet af drægtige søer. Faldet i sobestanden i EU stammer i altovervejende grad fra Østeuropa.

Tabel 2.

Tællinger fra Canada, USA og Brasilien, ultimo 2008

Land	Søer	Ændring i avlsbestand	Svinebestand	Ændring i svinebestand	Produktionsprognose 2009
USA	6.011.000	-3,05 %	59.378.000	-2,7 %	Negativ ca. 3 %
Canada	1.380.700	-6,87 %	10.995.500	-11 %	Negativ
Brasilien	2.385.000	0,93 %		1,9 % *	0 eller negativ
* Baseret på indirekte tal. Kilde Abipecs

I Brasilien steg antallet af slagtninger fra 34,2 millioner svin til 35,5 millioner svin i 2008. Ultimo 2008 forventede man en fortsat stigning i produktionen på ca. 3-3,5 pct. i 2009. Dette er nu, pga. en kraftig forværring af de brasilianske afregningspriser, ændret til et muligt fald i produktionen.

Efter mange års uafbrudt fremgang er der nu ved at ske en reduktion i den amerikanske svineproduktion. Nedgangen i den canadiske produktion har ikke været så stor som ventet, selvom der har været åbnet op for støtte til at reducere soantallet. Canadas svinebestand er dog reduceret kraftigt, hvilket skyldes øget eksport af smågrise til USA. Canada/USA er den nordamerikanske pendant til Danmark/Tyskland med hensyn til eksport af smågrise og forskelle i afregningspriser, som var 0,6 kr. pr. kg slagtekrop i amerikansk favør i 2008.

Sammenfatning og konklusion

Danske svineproducenter oplevede i 2008, en kraftig forværring i deres økonomi, da afregningsprisen kun steg med 7,1 pct., samtidig med at produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop steg med 19,5 pct. Krisen i den globale svineproduktion synes først at ramme europæisk svineproduktion, men er nu også på vej i USA og Brasilien. I gennemsnit over de sidste 2 år har underskuddet ved at producere svinekød været mindst i USA og Brasilien, men det forhold kan ændre sig over det næste års tid.

Danmark ligger rimeligt i europæisk sammenhæng. Hollandske svineproducenter har haft mindre tab end danske svineproducenter, mens de engelske svineproducenter har haft de mindste økonomiske tab de seneste to år i EU.

Referencer

[1]	Christiansen M. G., 2008. Dansk svineproduktions internationale konkurrenceevne. Rapport nr. 33. Dansk Svineproduktion.
[2]	Flemin K., 2009. Danish Meat Association

Dansk svineproduktions internationale konkurrenceevne i 2008